Pas seulement la vente d'ITA à Lufthansa, Air France et autres : les grandes manœuvres dans le ciel européen
Le transport aérien européen connaît des années de fièvre avec de nombreuses acquisitions et fusions qui consolident l'ensemble du secteur. [...]
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Le transport aérien européen connaît une année fébrile avec de nombreuses processus d'acquisition et de fusion qui consolident l'ensemble du secteur. Un processus utile et irréversible, en quelque sorte, qui devrait stabiliser un marché encore trop fragmenté.
Dans cet article :
Par rapport à l'Europe, la part de marché du 75% aux États-Unis a longtemps été contrôlée par quatre transporteurs seulement : les trois sœurs American, Delta, United et Southwest Airlines.
Avec l'acquisition prochaine de Ita Airways par le groupe Lufthansa (et la fusion Iberia-Air Europa en Espagne), nous nous dirigeons également en Europe vers un marché contrôlé par cinq ou six groupes de compagnies aériennes.
Outre Lufthansa, les leaders européens sont RyanairLe secteur low-cost a quant à lui vu la croissance exponentielle de Wizz Air et le déclin d'easyJet.
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Il n'est cependant pas certain qu'au cours des prochaines années, le marché connaîtra d'autres mouvements qui réduiront encore davantage le petit groupe des grands acteurs.
Ryanair accélère, Lufthansa poursuit
Comme on le sait, le leader en Europe est de plus en plus Ryanair, qui a profité de la crise du secteur traditionnel lors du redémarrage post-Covid pour étendre sa croissance continentale.
En effet, au cours de l'année 2022, la compagnie aérienne irlandaise a transporté environ 160 millions de passagersC'est le groupe Lufthansa qui a atteint les 102 millions de passagers transportés.
Au troisième place dans ce concours spécial La première place est occupée par Iag (qui comprend Iberia-British Airways, Aer Lingus, Veuling et Level) avec 104 millions de passagers. La quatrième place est occupée par Groupe Air France-Klm avec 83,3 millions de passagers, tandis que Turkish a enregistré 71,8 millions et easyJet s'est arrêtée à 69,2 millions.
En septième position, on trouve Wizz Air avec environ 46 millions de passagers : la compagnie low-cost a devancé le groupe russe Aeroflot pour 2019, et ce pour des raisons évidentes. D'une part, la guerre avec l'Ukraine et l'interdiction de vol ont pénalisé Aeroflot, d'autre part, Wizz Air a augmenté sa capacité au cours des trois dernières années.
L'évolution du paysage des grands acteurs
Ryanair continue à se développer organiquementc'est-à-dire sans acquisitions directes (à l'exception de Lauda Air en 2018), mais avec la création de deux compagnies aériennes internes, Buzz et Malta Air, qui sont plus utiles pour des avantages fiscaux et contractuels que pour une question de marque ou de hub.
Les autres grands groupes, quant à eux, ont choisi d'accroître leurs parts de marché en procédant à des acquisitions et à des fusions. Chaque groupe se réfère également aux trois grandes alliances internationalesLufthansa pour Star Alliance, Air France-Klm pour Skyteam, Iag pour oneworld.
Le mariage Lufthansa-Ita Airways
La stratégie du groupe Lufthansa (qui comprend, outre LH, Swiss Air, Eurowings, Austrian Airlines et Brussels Airlines) consistait précisément à intégrer les transporteurs qui adhéraient le plus à une approche de la concurrence. Expansion multi-hub en Europe centrale qui desservent les marchés les plus rentables, mais concentrent l'essentiel des opérations sur les deux bases allemandes de Francfort et de Munich.
En effet, Lufthansa a toujours repris des compagnies aériennes en crise et réussi à les remettre sur pied grâce à des opérations minutieuses et à un réseau bien défini. C'est le cas des deux Swiss Air et Austrian - qui brillent par leurs résultats financiers et leur capacité, tandis que Brussels Airlines et la compagnie "locale" Eurowings continuent de peser sur les comptes du groupe et de chercher leur propre identité.
Avec l'arrivée d'Ita Airways - qui transportera plus de 10 millions de passagers en 2022 - Lufthansa veut s'assurer une place de choix dans le secteur de l'aviation. hub en Méditerranée (Rome Fiumicino) qui pourrait renforcer les ambitions du groupe allemand en matière de vols internationaux vers l'Amérique du Nord et du Sud et vers l'Afrique.
En outre, Ita Airways pourrait viser à être au moins le premier transporteur aérien de l'Union européenne.e deuxième porte-avions du groupe allemande par le nombre de passagers. En 2019, en effet, l'ancienne Alitalia (dont Ita Airways a hérité des avions, du réseau, des routes, du personnel, etc.) avait atteint 21 millions de passagers.
L'opération Iag-Air Europe
En ce qui concerne le holding anglo-espagnol Iag, en revanche, après plus de trois ans de négociations, pous l'accord avec le groupe Globalia pour l'acquisition du 100% d'Air Europa.
La compagnie aérienne espagnole devient le sixième transporteur de l'Iag, après British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus et Level - et transportera environ 13 millions de passagers (chiffres de 2019, mais l'année dernière, le transporteur devrait avoir enregistré des résultats comparables à ceux d'avant Covid).
Iag a promis de maintenir le nom et la marque Air Europa en vie, en intégrant les opérations avec Iberia et en renforçant son rôle sur le hub de Madrid Barajas. L'objectif est de devenir un leader de plus en plus important sur la plate-forme de Madrid Barajas. réseau de connexions entre l'Europe et l'Amérique du Sud-Caraïbes ; ainsi que de nouvelles opportunités vers l'Asie.
Air France-Klm vers la reprise de Tap ?
L'autre grand groupe européen, Air France-Klm, après avoir vu s'éloigner l'opportunité d'un partenariat de plus en plus fort avec Ita Airways, viserait maintenant l'acquisition de la compagnie aérienne Tap Air Portugal.
Avec l'annonce récente du remboursement intégral de l'aide reçue de l'État français pendant la période de pandémie, la société franco-néerlandaise est désormais libérée des "restrictions" existantes en matière d'aides d'État de Covid et va pouvoir tenter d'atteindre les objectifs suivants l'achat de la compagnie aérienne portugaise est redevenu propriété de l'État pendant la pandémie et a été officiellement mis en vente au cours des derniers mois.
Air France-Klm a manifesté à plusieurs reprises son intérêt pour l'extension de son périmètre en Europe, et Tap sserait stratégique pour les liaisons avec le Brésil - et des connexions ultérieures vers d'autres destinations d'Amérique latine - et Afriqueainsi que la création d'une troisième plate-forme européenne à Lisbonne, en plus de Paris et Amsterdam.
L'avenir des compagnies aériennes à bas prix
Mais la consolidation n'est pas l'apanage du secteur traditionnel. En fait, depuis un certain temps, on spécule sur une possible agglomération dans le domaine des vols à bas prix qui créerait un véritable concurrent à la reine Ryanair.
En effet, en septembre 2021, la compagnie aérienne britannique easyJet a rejeté la proposition d'achat du 100% formulée par les Hongrois Wizz Air. Si l'opération avait été menée à bien, nous aurions assisté à l'émergence de la deuxième ou troisième plaque tournante d'Europe, avec un potentiel de plus de 100 millions de passagers.
Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de nouvelles négociations en cours, mais l'accélération imposée par l'accord de l trio Lufthansa, Iag, Air France-Klm pourrait provoquer d'autres mouvements. Sans exclure la possibilité de nouveaux rebondissements.
Lufthansa, en effet, semble être la plus active sur le marché : outre Ita Airways, le géant allemand n'a pas exclu de se lancer dans l'aventure. toute nouvelle acquisition de Tap Air Portugal à Lot ou Aegean, en allant même jusqu'à Volotea.
En fait, la compagnie aérienne espagnole a récemment conclu un accord avec l'Union européenne. méga-accord de partage de code avec Eurowings, la filiale à bas prix de Lh. Selon les personnes directement concernées, ce ne serait pas le premier pas vers une intégration plus pousséemais dans les stratégies européennes de transport aérien, tout est possible.
